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1937年抗战全面爆发，在陕南汉中古城，以丝绸厂老板沈万年的女儿沈云芳为主，古月升、李国恩、沈云鹤为辅在我军地下党刘志剑（化名天鹰）正确指导下，积极生产前线急需抗日被服物资，支援八路军、新四军前线抗日。沈云芳激励三个热血男青年参军抗日。沈云芳在抗战的大后方，在党组织的帮助下与潜伏在古城的日本间谍及国民党反动势力、土匪做斗争，为了给八路军做被服，父亲遭日本间谍杀害。月升为了保住古城电厂光荣牺牲。
