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徐友泽为了筹钱给母亲治病，到天津闯荡。因冒充天津督办吴炳伦被捕，为了活命，他帮助吴炳伦解散日军义勇队，破坏了日军增兵的计划。日军参谋良平要除掉徐友泽，暗杀失败后挑拨徐友泽和师弟大山关系，致使兄弟反目，大山投靠良平。徐友泽劝说无果后留在天津闯荡，周旋在各方势力之间。他的机智和勇敢赢得了吴炳伦女儿吴诗菲的芳心，两人许下一生承诺。日军在天津秘密绑架中国劳工，在解救行动中，徐友泽意识到国家真正的敌人是日本人。于是，在父亲好友郭世清的引导下，选择加入共产党参加革命。日军欲要攻占天津，良平奉命盗取天津城防图。徐友泽截获消息，与大山解开心结，里应外合阻挠了良平的计划并炸毁了日军总部。
